咨询公司如何使用 目前

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事实上， 的小商保客户 通过非代理渠道收集信息，包括在线。 行业的这种转变增加了代理商与客户和潜在客户建立更牢固关系的压力。然而，这对代理商来说是一个挑战，即在保持规模的同时仍在尝试产生新业务。 这就是他们越来越依赖 的原因。代理商使用 来解决他们最大的挑战：管理他们的销售渠道、与客户和潜在客户保持联系、大规模培养潜在客户以及与客户建立可信赖的关系。 管理他们的销售渠道 销售管道在单一视图中向代理显示与客户的所有潜在、当前和已完成的交易。

此视图使代理保持组织和更新他们的潜在收入。 使用 的 软件的保险销售员机会任务列表的屏幕截图 与联系人保持联系 保险代理人每天都有很多事情要做。他们需要始终 土耳其电话号码数据 成为客户和潜在客户的首要考虑。客户更换保险相对容易，因此代理人必须定期联系并培养这种关系。然而，由于有很多客户和繁忙的日程，这些跟进可能会丢失。 有助于组织您的待办事项列表和任务。代理将设置提醒，以便在特定日期致电、发送电子邮件、访问或发送报价以联系。 大规模培养前景 商业保险客户的保险有一个定期更新日期。



续订日期之前的时间是其他公司的代理商将伸出援手的时间。使用 ，您可以根据日期自动执行此通信，并减轻代理接触不感兴趣的潜在客户的压力。 建立信任关系 最后，关系是代理商业务中最关键的部分之一。 有助于大规模建立关系。当 包括自动化时，代理可以创建与客户的自动通信，使他们了解最新的市场和当前趋势。这也是追加销售其他服务的简单方法。 许多小型咨询公司面临着阻止其组织查看其管道和客户信息的挑战。他们使用大量可以轻松转移到 的手动销售流程，对他们的业务产生直接影响并节省大量时间。